• The Life and Death of 9413, a Hollywood Extra
Satire sur un homme voulant devenir une star hollywoodienne, au style proche des avant-gardistes européens.
• Behind Every Good Man
Un docu-fiction “low budget” sur la journée d’un travesti noir.
• Hold Me While I’m Naked
Le glamour hollywoodien se confronte à la réalité de la solitude du Bronx new-yorkais.
• Jerry’s
Le portrait hilarant d’un restaurateur de Chicago, célèbre pour engueuler ses clients.
• Rockflow
L’ouverture d’une boutique de mode à NYC où joue le groupe The Chambers Brothers, se mue en cauchemar psychédélique.
• Evil of Dracula
Hommage à Dracula caché derrière la vie insouciante, avec effets coloriés à la main sur une bande-son sanguignolante de Jad Fair et Jason Willett.
• Lift-Off
L’espace est habité par de pulpeuses astronautes, des fusées phalliques et une chanson électronique de Jad Fair et J.Willett.
• Spiders in Love
Sexes, araignées et mutantes dansent frénétiquement sur une musique de Red Balune, Jad Fair et J. Willett.
• THE KETCHUP & MUSTARD MAN
Fable musicale aux créatures absurdes à la marge d’une imagination démentielle. Avec les chansons de The Billy Nayer Show, le groupe du réalisateur de "The American Astronaut".
"The Ketchup & Mustard Man" remplace "Swinger’s Serenade" de Danny Plotnick annoncé au préalable dans le programme papier.