De 73-jarige Gisaburo Sugii is een ware veteraan van de Japanse animatiewereld. Reeds op 18-jarige leeftijd werkte hij als animator aan "The Tale of the White Serpent", de eerste Aziatische animatiefilm in kleur. Na een tiental jaar assisterend werk voor klassieke tv-series als "Astro Boy" en "Lupin III", zou hij vanaf eind jaren 60 hoofdanimator worden van een nieuwe stroming animatiefilms voor volwassenen. De artistieke mijlpaal "Belladonna of Sadness" is hiervan zijn belangrijkste werk – een caleidoscopische hallucinatie vol tragiek en onverbloemde seksualiteit, gebaseerd op het boek "La Sorcière" van Jules Michelet en gepresenteerd op het Filmfestival van Berlijn. Vanaf de jaren 70 nam Sugii zelf de regietaak op zich, wat in 1985 zou leiden tot "Night on the Galactic Railroad" – een meesterwerk dat in eigen land als een van de grootste animatieklassiekers wordt gezien, maar vreemd genoeg buiten Japan nagenoeg onbekend blijft. Zijn meest ambitieuze film volgde in 1987 met een bewerking van "The Tale of Genji", een duizend jaar oude Japanse roman die de "eerste roman ter wereld" genoemd wordt, een poëtische vertelling over de liefdesaffaires van een jonge aristocraat aan het keizerlijke hof.