The Ugly Swans

De nabije toekomst. Schrijver Victor Banex reist naar een afgelegen spookstad in Siberië om zijn dochter terug te vinden, een leerlinge in een internaat voor hoogbegaafde kinderen. De professoren zijn vreemde, in donkere mantels gehulde wezens. Niemand weet wie of wat ze zijn: mutanten, buitenaardse wezens of iets geheel anders. Het klimaat in de stad verandert voortdurend zonder aanwijsbare reden. Een fijne onophoudelijke regen en diffuus rood licht dompelen de lege straten onder in een onheilspellende sfeer. Talloze onderzoekscommissies houden zich bezig met de zaak, maar Victor is vastbesloten om zelf uit te zoeken wat er aan de hand is. Hij raakt betrokken in een confrontatie waarbij niet alleen het lot van zijn dochter en de andere schoolkinderen op het spel staat, maar ook de toekomst van de mensheid.
Het scenario van de film is geïnspireerd op een verhaal van de broers Arkadi en Boris Strugatsky , bekend van onder andere “The Roadside Picnic” waarop Andreij Tarvoski zich baseerde voor “Stalker”. Als voormalig assistent van deze laatste, weet Lopushanski een gelijkaardige zin voor esthetiek aan de dag te leggen. Het resultaat is oogstrelende en metafysische sciencefiction met een ecologische boodschap en een passioneel pleidooi tegen xenofobie en de haat voor alles wat verschillend is. De bezwerende soundtrack, gecomponeerd vóór de opnames om de makers te inspireren op de set, is van de hand van Andrei Sigle, de vaste componist van Alexander Sokurov.