La famille Hercules emménage dans une maison dont la cave recèle une porte secrète. La bimbo de la maisonnée ne peut évidemment s’empêcher de la pousser et se perd ainsi dans la "zone interdite", la sixième dimension ! Alice au Pays des Freaks, elle suscite le courroux de la reine de l’endroit. Le fils dégénéré de la famille va partir à sa recherche avec l’aide d’un géant de foire. Ils croisent dans ce bas monde une noria de loufs, un majordome à tête de grenouille, des enseignants lourdement armés, des princesses aux seins nus, des détenus aux oreilles de Mickey Mouse, des candélabres humains, toute une monstrueuse parade emmenée par le roi Fausto et sa tendre moitié Doris.
Le compositeur et réalisateur Richard Elfman s’est inspiré, pour cette galerie de portraits, des sketches du Grand Magic Circus auquel il avait participé en tant que musicien de jazz, en compagnie de son frère, Danny (qui y interprète un diable pastichant une chanson de Cab Calloway), futur compositeur de Tim Burton. Plus déjanté que les Marx Brothers, plus équivoque que le Rocky Horror Picture Show, cet hommage fauché et trashy aux séries B de science-fiction et aux "musicals" des années quarante lorgne aussi vers les Monty Python ou l’univers iconoclaste de John Waters.