A la recherche de plumes rarissimes en Nouvelle-Guinée, Viviane, une jeune Européenne, se joint à une petite expédition dont les membres espèrent trouver et explorer "la vallée". Cette vallée est un des rares endroits non encore cartographiés, car inaccessible et éternellement couverte de nuages bas. "Elle est là. Elle n’est pas sur la carte. C’est comme si elle n’existait pas, sauf qu’elle existe", explique Gaëtan, le chef de l’expédition. Les indigènes n’y vont guère, mais "leur magiciens peuvent peut-être nous indiquer un chemin". Au fil du voyage, Viviane découvre et intègre la liberté d’esprit et de mœurs de ses compagnons. A mesure que l’expédition s’approche du but, le cheminement devient plus rude et les personnages se dépouillent petit à petit de tout ce qu’ils avaient emporté.
Jusqu’au bout, la caméra de Schroeder les suit sans les juger. La confrontation avec les aborigènes, entre rapprochement et contraste indépassable, a des accents de documentaire. La mise en scène spontanée, voire improvisée, contribue à la qualité métaphorique qui imprègne tout le film.
